Como cadastrar um novo proprietário ou síndico

Iniciar acessando o empreendimento desejado.

Existem duas formas de realizar o cadastro de clientes:

• Clicando no botão Clientes, disponível na tela inicial do empreendimento; ou
• Acessando a aba Clientes, localizada no menu superior.

Após acessar a tela de clientes:

1. Clique em Adicionar Cliente.
2. Escolha uma das opções de cadastro:

Opção 1 – Cadastro em massa

1. Clique em Cadastro em Massa.
2. Selecione Download do Template para baixar a planilha modelo.
3. Preencha a planilha com as informações dos clientes que serão cadastrados.
4. Após concluir o preenchimento, clique em Importar Arquivo e selecione a planilha.

Observação

Para o cadastro de clientes em massa, recomendamos que os blocos e unidades já estejam cadastrados na plataforma antes da importação da planilha, seguindo este tutorial. Dessa forma, os clientes serão vinculados às unidades existentes e mantidos na ordem em que elas foram cadastradas.

Esse procedimento não é obrigatório. Caso alguma unidade ainda não esteja cadastrada no momento da importação, ela poderá ser criada posteriormente. Nesse caso, as novas unidades serão adicionadas ao final da lista, seguindo a ordem de criação.

Opção 2 – Cadastro manual

1. Clique em Cadastro Manual.
2. Preencha os dados do cliente:
• Nome;
• E-mail;
• CPF;
• Telefone (opcional).
3. Vincule o cliente a uma unidade. Existem duas possibilidades:
• Cadastrar uma nova unidade, informando:
• Nome;
• Data de entrega;
• Bloco;
• Tipo do cliente (Proprietário ou Síndico).
• Vincular a uma unidade já existente, selecionando a unidade desejada.
4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Observação:
Todo proprietário ou síndico deve estar vinculado a uma unidade. Sem esse vínculo, o cadastro não poderá ser concluído.

Resultado esperado:
Após a conclusão do cadastro, as credenciais de acesso são enviadas automaticamente para o e-mail informado do proprietário ou síndico. Para realizar o primeiro acesso à plataforma, o cliente deverá utilizar o link ou QR Code disponibilizado pela construtora, inserindo as credenciais recebidas por e-mail para concluir o login.